私人财富 Associate

squarepeg

私人财富 Associate

洛杉矶,加州
全职
有薪酬的
  • 职责

    有兴趣在最佳全球资产管理公司建立职业生涯吗? Squarepeg正在与首屈一指的金融服务公司之一合作,以便在洛杉矶找到私人财富管理团队的员工。以前的财富管理经验不是必需的,他们有一个3个月的培训计划,您可以在那里了解所需的一切才能在此位置! _本职位将在未来1-2个月内开放。 _

    以下是描述,请击中"Get Started"并提交您的简历继续(我们将立即通过电子邮件立即通过更多信息,电子邮件作业[at] squarepeghires.com与主题行"Private Wealth"与招聘人员说话 _

    职责

    我们正在寻找一个私人财富员工,在私人财富管理团队的财务顾问团队面临的客户面临的角色。这一角色要求候选人在他们目前的技能方面建立,并将提供无与伦比的浸入财富管理行业的各个方面。这是与财务顾问合作的令人兴奋和挑战的机会,以提供客户服务的各个方面,包括资产配置咨询,投资组合分析,信任&高净值客户和前景的遗产规划,退休规划和核心/酌情计划。

    私人财富助理意志: 与财务顾问合作,以建立其业务,并提供服务和支持功能,如投资组合分析,帐户创建和维护以及客户/潜在客户的会议准备

    • 与团队成员合作,实现提供卓越服务的共同目标
    • 与客户互动以支持与其关系管理相关的服务需求的所有方面
    • 与整个公司的高级专业人士互动和网络,以促进职业成功

    培训计划 私人财富员工将参与全面且强大的三相培训计划,约三年。助理发展计划(ADP)将使员工能够建立知识基础,并培养实现客户服务卓越和燃料成功作为金融专业人士所需的技能。课程将在正式教室和工作环境中交付。内容可以包括:

    • 深入的行业培训,以及专有的投资,服务,政策和程序
    • 关于信托的高级培训&庄园,财富规划分析,投资管理理念和财务管理策略
    • 专注于客户服务卓越,伙伴关系和销售培训,以加强客户体验
    • 走向发展沟通,领导力和其他专业技能的行为培训
    • 职业管理,一对一的教练,以及专业技能培训,以实现超越助理角色的成功

    资格

    理想的候选人应该有一个学士学位'商业,金融或经济学的学位,具有卓越的学者和强大的领导体验。候选人应该拥有两年的行业经验,或者是最近有相关实习的大学毕业生。

    我们正在寻找成熟的团队参与者为他们的职业发展寻求严格和挑战的环境。候选人应该以客户为中心的和细节导向,具有强大的多任务和在快节奏的气氛中的压力下工作。他们还应拥有强大的分析和沟通技巧(书面和口头)以及建立内部和外部关系的能力。需要熟练掌握词和Excel。

    我们将赞助所需的第7系列& 63 LICENSES.